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周五,沪深两市总体呈现冲高回落走势,三大股指悉数收跌,跌幅超过1%。盘面上,消费股表现活跃,赛道股反弹但资金承接意愿不强,前期大涨的周期板块集体调整。(高德娱乐注册)

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截至收盘,收于3236.22点,下跌0.31%;收于12059.71点,下跌0.37%;创业板指收于2640.29点,下跌1.01%。北向资金全天逆势净买入51.51亿元。

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消费板块、板块起舞

随着上市公司半年报陆续披露,越来越多的信息显示出大消费产业的需求韧性超出市场预期。比如,啤酒类上市公司2022年半年报业绩仍然保持相对强劲的增长势头。

半年报显示,2022年上半年实现192.73亿元,同比增长5.37%;归属于上市公司的28.52亿元,同比增长18.07%。

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良好的业绩表现引起了市场参与者的兴趣。昨日,酒类股强势拉升,啤酒股集体走高。

涨超5%;青岛啤酒涨逾7%,盘中一度逼近涨停。

表示,啤酒行业环比改善趋势显著:一方面随着疫情防控形势持续向好,消费信心不断提振,即饮渠道场景消费转暖;另一方面,今年夏天多地高温天较多,啤酒动销有望加速。此外,成本回落也有望在下半年体现,行业整体呈现景气改善态势。

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以酒类股为代表,大消费板块昨日大面积走强,旅游、酒店、食品等均有活跃表现。涨超7%,盘中一度涨停;涨超4%。

此外,氢能源板块也是昨日盘面上为数不多的亮点。、、、、等多股涨停或涨超10%。

消息面上,上海市发展改革委等多部门联合制定了《关于支持中国(上海)自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》,提出逐步探索建设全国性氢交易所。

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板块轮动加剧

板块快速轮动和切换是近期行情的特征。昨日,前期领涨的周期板块悉数下跌,对市场人气的压制非常明显。

轮动变得愈发快速,不少题材在拉升途中便失去资金追捧,频繁冲高回落。

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以昨日的锂矿、板块为例,虽然盘中有过脉冲式回升,并带动赛道走强,但资金承接意愿不强。一度涨停逼近历史新高,但收盘涨幅回落至6.78%。

另一强势赛道板块昨日持续低迷。跌停,唯捷创芯跌超6%,此前备受关注的“最便宜”芯片股再度跌停。

8月22日,两年半的盈方微恢复上市,当日股价暴涨488.44%,单日近5倍的涨幅令市场惊叹。不过,在接下来的8月23日和24日,盈方微接连遭遇两个跌停。

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26日,盈方微再度跌停,截至收盘,换手率高达26.59%,成交额16.28亿元。

“对于A股市场而言,涨多了就是最大的风险,跌透了就是最大的机会。”赵伟表示,此前的双热点主线——赛道股与半导体科技板块在跷跷板效应下快速轮动,资金在上述两个板块间来回腾挪。

而在估值逐渐涨至高位后,上述板块获利回吐压力不断累积,短期内需要经历一轮估值回调来释放风险,风险出清后才有望重新上涨。

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风格切换争议犹存

随着近期板块轮动加快,多家研究所发布,研究分析近期市场一直持续的成长风格会否转向。

民生策略首席牟一凌此前发布报告,旗帜鲜明地表示:“不要犹豫,赶紧切换。”他认为,当下传统能源正成为全球交易的关注点,推荐能源、工业金属、房地产、等价值股板块。

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市场风格是否真的会出现快速切换,目前业内还没有形成统一的意见。首席策略分析师王杨表示,风格切换的特征往往是“不切换则已,一切换数年”。

未来数年,行情风格仍将是新兴成长系统性占优。以为代表的大蓝筹,其机会是以局部和波段为主,难有趋势性行情。

通过对A股主要指数、行业及热门赛道的估值进行跟踪,方正证券研究所副所长燕翔认为,目前估值分化程度没有达到极端水平,市场风格切换更关注盈利拐点,预计下半年小盘成长风格有望延续,大小盘风格切换需等待名义经济增速重启上行。

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(文章来源:上海证券报)

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