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一、方向(高德平台)

大家知道,我前面两篇文章,A股趋势与板块研判20220418,我看好化工板块,包括磷化工,烧碱等,叠加磷酸铁锂材料;锂电材料(磷酸铁锂),半导体设备与材料。

磷酸铁锂标的指的是天原股份,半导体设备指的是杰普特,半导体材料指的是凯盛科技。

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当时,很多人来说,半导体是下行周期了。众所皆知的东西,对投资来说没有任何价值。

信息优势,在当前的时代,基本上没有不存在。只有理解与解读的优势。

二、科技历史

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很多人看空中国,半导体装备被海外主导,半导体材料也是。

我觉得这个很正常,是经济与社会发展的必经阶段。我耳边还不时响起朗咸平说的,我们卖几千万件衬衫,别人卖一架飞机就利润对等。

他还提出了利润分配的“6+1理论。没想到短短15年,我们基本上主导了多数的制造行业。

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纺织服装都转移到东南亚去了。

2005年时,你让我去想象现在中国制造如此强大,我做梦也想不出。

我大学毕业时,就想要一台笔记本电脑,大约2-3万元。而我一年工资是1万元。

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汽车当时是10万元一辆,相当于一套房子。我从没想过自己能买得起车,买得起房。

我记得富兰克林自传中说过,他为了从英去进口一台印刷机,费尽周折。因为印刷机是先进科技,英限制出口。

最后,他想尽办法,把一名英国技术工人带到了美国,实现突破。其实这也是违规的,只能悄悄做。

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相当于钱老等科学家回国,也要历经磨难。

20世纪的前50年,英国研发很多高科技,但是美国来产业化。所以,当时英国也指责美侵权。

现在海外很多科技研发出来,但规模化与产业化都是我国完成,因为我们有完整的产业链,巨大的市场,低成本的创投资金。

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三、A股投资经验

科技股投资有很多个阶段,适合不同的投资者。以新能源为例:

1、2009年就以智能电网为例的新能源,国电南瑞是龙头。当时还没有新能源车,有光伏。

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2、2013年初炒了万向钱潮,金瑞矿业。

题外话,2013年初我重仓万向钱潮翻倍,那时候就有了职业投资的想法。实际上过了两年才开始职业投资,因为我不想出差。

3、2015年下半年,多氟多为代表的六氟磷酸锂。由于补贴,磷酸铁锂的商用车高增长。

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4、2020年下半年起,由于乘用车成本下降,汽车智能化,政策引导等,新能源车销量爆发。

普通投资者一般做从0-1的机会,也就是产品在市场占有率小于20%时是比较好的,因为市值小,板块效应明显。

市场占用率5%以前,一般都是纯题材,因为业绩很难体现,多数人没法判断哪家公司能胜出。

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5%-20%的阶段,就需要找出业绩真正体现,产业化,规模化做得好的企业。

20%-50%的阶段,完全是业绩体现,没有估值溢价,适合专业投资者。

50%以上,就没有参与价值,变成纯粹的价投白马,高股息。

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以上的市场占用率,也可以适用于国产化率,50%以前,可以说是成长股投资阶段。波动大,想象力高,收益率高,有估值溢价。

我个人一般只参与国产化率,或市场占有率20%以前的阶段。

苹果手机刚出来时,大家觉得是个玩具。@不明真相的群众 买特斯拉时,大家觉得能上路吗?

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四、凯盛科技,为什么是新材料中的好标的?

现在很多新材料 ,国产化率都是10%以下,所以很适合我。一个产品完全国产化,或者替代了其他技术路线,对我而言,就没有投资价值了。

折叠屏现在渗透率很低,主要是售价高,质量不够硬。但技术从来不是产品普及的瓶颈。

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规模化后,成本就能下降。折叠屏的好处,就是手机+PAD合二为一了。

等折叠屏普及了,就错过最好的投资时间了。

2022年第一季度,中国内地市场智能手机销量约为7349万部。尽管全球手机市场持续疲软,但折叠屏手机却依然保持高速增长态势。

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市场调研机构DSCC最新数据显示,今年第一季度全球折叠屏手机总出货量为222万部,与去年第一季度相比增长了571%,为折叠智能手机有史以来业绩第三好的季度。与此同时,目前仍有部分折叠屏手机供不应求。

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