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下游生产触底反弹政策逐步落地提振需求

根据国家统计局数据,5 月制造业 录得49.6%,较4 月回升2.2个百分点,生产和新订单PMI 分别为49.7%、48.2%,同比回升5.3、5.6 个百分点,制造业企业生产显著复苏;同时,本周的国常会公布一揽子稳经济政策,促进汽车、家电等大宗消费。6 月份,经济复苏预期较强,下游需求回暖有望加速,工业金属需求、价格获有力支撑。

1)铝:短期内,由于铝锭重复事件,引发市场恐慌情绪,企业提货变现需求增加,国内铝锭库存大幅下降,本周铝社会库存继续去库5.51 万吨至92.42 万吨,铝棒、铝板带箔开工率相比于3、4 月回升显著,下游需求复苏迹象明显,叠加供应端产量趋稳,看好铝价反弹;2)铜:本周电解铜工厂库存下降幅度达23%,疫情过后下游消费好转情况理想,考虑到疫情过后的修复性需求以及低库存背景,铜价仍有较强支撑。推荐关注:、、、、。

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新一轮汽车下乡正式开展复工复产+高成本支撑锂盐高位

本周,四部委联合发布新能源汽车下乡通知,此举有望提振新能源汽车需求,促使市加速恢复。同时,阿根廷海关将碳酸锂出口参考价格设定为53 美元/公斤,折合约35.4 万元/吨,也从侧面证实碳酸锂的高价有强支撑。

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本周级碳酸锂小幅上涨0.52%,全国均价约47.89 万元/吨,电池级氢氧化锂全国均价49.09 万元/吨,与上周持平;考虑到目前的高成本,以及复工复产、新能源汽车下乡带来的需求复苏,锂盐价格有望维持高位。推荐关注:、、、、。

缺乏利好+下游需求偏弱镁价承压回落

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本周,镁价回调至28050 元/吨左右,较上周回落-8.18%。目前,镁下游采购需求欠佳,由于高煤价,“兰炭制镁”工艺流程已接近成本线,进一步下降空间缩窄,随着疫情好转后的需求回暖,镁价有望企稳。

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美国5 月PMI 反弹金价维持震荡走势

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美国5 月制造业PMI 好于预期,录得56.1%,回升0.7 个百分点,短期内难言经济即将进入衰退。同时,美国5 月非农数据好于预期,失业率维持在3.6%,时薪环比上涨0.3%,劳动力供需矛盾依旧,时薪-通胀螺旋压力仍大,支撑通胀持续。

本周伦敦现货黄金下跌-0.13%,收于1868.20 美元/盎司,美元指数上涨0.52%,收于101.78;本周COMEX 黄金上涨0.14%,收于1850.20 美元/盎司。短期内,金价的上升动力或来自于经济见顶预期以及通胀拐点,维持金价将保持震荡走势的观点。

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风险提示:需求恢复不及预期、政治风险、加息进度超预期

(文章来源:首创)

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