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(原标题:三大指数收涨,超百股涨停,聪明资金净买入超70亿,中长期关注三条投资主线)

周一A股三大指数全线高开,盘初市场快速下探,沪指、深成指翻绿,随后股指企稳反弹上行,创业板指涨幅一度超1%;午后市场维持盘整态势,三大指数不同程度收涨。沪深两市合计成交额8110.5亿元;北向资金实际净买入70.48亿元。


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橡胶制品、酿酒行业、专业服务、旅游酒店、农药兽药等涨幅居前,煤炭行业、航运港口、工程咨询服务、房地产开发、证券等跌幅靠前。

粤开证券发布的最新的策略大势研判指出,当前市场短期承压,后市有望继续延续震荡磨底走势,中长期布局价值凸显。当前稳增长政策处于加速落地阶段,行业盈利分化的背景下,应该重结构轻指数,重点关注三条投资主线:

一、受益于促消费政策加速落地和疫后修复的大消费板块。近期国常会提出放宽汽车限购,减征购置税600亿;5月份以来地方促消费政策加速落地,多地推出消费券等补贴政策。

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随着国内疫情逐步好转,报复性消费需求叠加自上而下的促消费政策加速落地,关注有望充分受益于政策提振的新能源汽车、家电等可选消费以及前期受疫情影响较大有望迎来边际改善的相关板块。

二、政策力度不断加码下的新老基建板块。国常会明确提出要新开工一批水利项目、启动新一轮农村公路建设改造,并加快与项债使用节奏,使用范围扩大到新型基础设施。

5月25日,国务院发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》,提出进一步盘活存量资产,鼓励更多REITs项目发行上市,新老基建有望持续受益。

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三、中长期布局调整充分的新能源、半导体等成长板块。俄乌冲突持续扰动国际能源市场供给,能源安全和独立自足的重要性不断凸显。

经过前期大幅度回调,部分成长股赛道已不再拥挤,行业景气依旧。通过对19年初和2020年3月市场两次阶段性底部复盘,成长风格在磨底和市场全面上行阶段均表现最优。

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