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中新经纬6月1日电 (常涛)听到6月1日起上海全面恢复正常生产生活秩序的消息,上海索迪龙自动化股份有限公司(下称上海索迪龙)的员工兴奋不已,不过他们说的最多的不是“终于可以走出家门了”,而是“终于可以回家了”。因为在此之前,300多名员工已在公司吃住了近两个月。

位于上海浦东南汇工业园区的上海索迪龙是一家专业从事传感器研发制造的高新技术企业,工业产品多达3000种,也是上海前两批复工“白名单”企业。

上海是中国科技制造的重镇,疫情之下,芯片半导体、工业互联网等产业受到了一定影响。作为专注此赛道投资机构的掌门人,复工复产之际,天鹰资本创始合伙人迟景朝也在重新审视科技制造产业的经营和投资逻辑。

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“长期来看,我们坚定看好科技制造领域。经过疫情这个调整期,我认为,这个领域的项目想要发展得好,绝对不是一蹴而就的,必须经过具有丰富经验的团队、核心技术壁垒、以及产业链上下游合作伙伴长时间的磨合。

”迟景朝近日接受中新经纬专访时说。

“更重要的是保供保畅”

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天鹰资本成立于2012年,是一家专注于工业互联网、芯片半导体及碳中和等领域的投资机构。据迟景朝介绍,在天鹰资本目前已投资的30多家科技制造企业中,位于上海的企业占比12%,位于江浙沪的企业占比35%,上海索迪龙亦在之列。

迟景朝表示,科技制造领域由于产业链聚集且嵌合紧密,这就导致了产业链上下游任何一环受影响,整个产业都会有生产波动。“我们所投企业也受到疫情一定影响,比如芯片原材料的供应受物流管控导致量产时间延后,下游主机厂客户受疫情影响不能开工导致企业产品交付延后,有些企业IPO报会进程有所减慢等。

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虽然疫情导致上海地区企业按下“暂停键”,但相对来说,尤其是生产环节,科技制造企业受疫情影响较小。比如,上海索迪龙为保证下游企业的供应需要及防疫物资部件的生产,4月20日左右,大部分生产员工就赶回了公司。

此外,上海市发布的复工企业“白名单”中,芯片半导体、汽车等科技制造企业占有较高比例,也早早就恢复了生产。

迟景朝表示,天鹰资本受疫情影响的项目,大多是聚焦产业链上游,下游对其有着非常强烈的需求。目前看,生产本身受疫情影响可控,反而是物流运输环节,有一定的困难,所以复工复产,更重要的是保供保畅。

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科技制造投资的变与不变

有观点认为,经此一“疫”,很多产业的经营模式和投资模式将被重塑,迟景朝对此“部分认同”。

“比如餐饮行业,可以看到疫情之下,大部分餐饮快消品牌,快速出现了两类模式创新,体验式外卖以及半成品零售化。其投资模式也要相应调整,看这种模式是否能快速扩张复制到多城多人群,以规模化以获取相对的‘快速’的投资回报。

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但科技制造投资则有所不同。”迟景朝说。

这是由科技制造行业的特性决定的,在迟景朝看来,科技制造企业技术壁垒高,拥有核心自主技术能力的企业难以被替代,即使有疫情冲击,也不用担心失去客户。“不变的是,科技制造是个相对‘特别慢’的产业,技术的发展和产品的量产都需要时间与耐心,急不来。

变化的是,疫情对科技制造企业产业链上下游供应效率提出了新挑战,很多企业会被上下游供应链及客户需求直接影响。”迟景朝说。

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不过,资本市场对科技制造的核心投资逻辑不会变。迟景朝说。

“事实上,面对宏观环境、资本市场的现状,出资人(LP)更加理性。但天鹰资本仍坚持认知投资,把投资战线拉长,理性发展,深挖技术、潜力型的项目,持续支持中早期项目成长。

”(欢迎提供线索,邮箱:zxjwct@163.com)(中新经纬APP)

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责任编辑:罗琨

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